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《中國礦業(yè)》礦業(yè)綜述 | 2019年中國礦產(chǎn)資源形勢回顧與展望

一全球經(jīng)濟增速放緩

全球經(jīng)濟增長繼2018年大幅放緩之后，2019年穩(wěn)定在一個較低增速的水平。2019年10月，國際貨幣基金組織(IMF)發(fā)布的《世界經(jīng)濟展望》中，將2019年世界經(jīng)濟增速下調(diào)至3%，這是2008年金融危機爆發(fā)以來的最低水平，而且也是本世紀(jì)以來最低水平；預(yù)測2020年全球經(jīng)濟增長率有望回升至3.4%，反映了國際貨幣基金組織對新興和發(fā)展中經(jīng)濟體的經(jīng)濟有望復(fù)蘇的預(yù)期。

2019年，發(fā)達(dá)經(jīng)濟體、新興和發(fā)展中經(jīng)濟體經(jīng)濟增速同步放緩，全球有90%以上的國家或地區(qū)經(jīng)濟增長均放緩，這主要是因為不斷加劇的貿(mào)易摩擦和地緣政治緊張局勢，對當(dāng)前全球經(jīng)濟、投資、貿(mào)易造成了不利影響。

二中國經(jīng)濟增長保持平穩(wěn)

2019年前三季度，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為70萬億元，同比增長6.2%，經(jīng)濟從高速增長階段向高質(zhì)量發(fā)展階段轉(zhuǎn)變。雖然經(jīng)濟增速放緩，但經(jīng)濟結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化升級，在經(jīng)濟發(fā)展方式上，已經(jīng)由出口和投資帶動經(jīng)濟增長，逐步轉(zhuǎn)向消費驅(qū)動經(jīng)濟增長。2019年前三季度，消費對經(jīng)濟增長的貢獻(xiàn)率為60.5%，拉動經(jīng)濟增長3.8個百分點，是經(jīng)濟增長的重要動力(圖1)；投資和凈出口對經(jīng)濟增長的貢獻(xiàn)率分別為19.8%和19.6%，各拉動經(jīng)濟增長1.2個百分點。2018年美國開始實施貿(mào)易保護(hù)主義，對我國經(jīng)濟影響較大，造成凈出口對經(jīng)濟增長的貢獻(xiàn)率為-8.6%，但全年還是實現(xiàn)了6%以上的經(jīng)濟增速。2019年貿(mào)易大幅增長，特別是年底中美貿(mào)易第一階段的協(xié)議文本雙方達(dá)成了一致，促進(jìn)了貿(mào)易發(fā)展，貿(mào)易對經(jīng)濟的貢獻(xiàn)率好于中美貿(mào)易摩擦之前，較2017年對經(jīng)濟增長的貢獻(xiàn)有較大提高。

三全球礦業(yè)市場艱難前行

3.1 礦產(chǎn)品價格震蕩

全球重要礦產(chǎn)品價格延續(xù)2018年下半年下行態(tài)勢，一路震蕩下跌。受到全球貿(mào)易摩擦、地緣沖突、礦山安全事故、出口禁令等因素影響，黃金、鐵礦石、鎳礦等礦產(chǎn)品價格逆勢上揚。原油價格劇烈震蕩，銅、鋁、鉛、鋅等大宗金屬價格下跌。受需求增長減緩、產(chǎn)能大量釋放影響，鋰、鈷等“電池”金屬價格大幅下跌。2019年，美國WTI原油現(xiàn)貨均價57.0美元/桶，同比下跌12.2%(圖2)；紐約商品交易所鐵礦石(品位62%)到岸均價93.1美元/t，同比上漲34.3%；倫敦金屬交易所黃金年均價1 393美元/盎司，同比上漲9.8%，銅均價6 009美元/t，下跌7.9%，鋁1 794美元/t，下跌14.9%，鉛1 997美元/t，下跌10.8%，鋅2 549美元/t，下跌12.7%(圖3)，鎳均價13 918美元/t，上漲6.2%，鈷均價33 297美元/t，下跌54.3%；全球碳酸鋰均價10 651美元/t，同比下跌32.8%。

3.2 投資者對礦業(yè)市場的信心處于較低水平

全球礦業(yè)指數(shù)2016年谷底反彈，至2018年下半年轉(zhuǎn)向下行，2019年全年維持在較低水平。2019年全球礦業(yè)指數(shù)總體呈波動增長的態(tài)勢，但仍處于低位，年內(nèi)均值75.2，比2018年均值69.9增長7.6%(圖4)。全球礦業(yè)指數(shù)的回調(diào)主要原因：一是投資者對鋰、鈷等與新能源相關(guān)的礦產(chǎn)投資熱情高漲；二是2019年全球“黑天鵝”事件頻發(fā)，礦產(chǎn)品價格劇烈波動，使得股票交易量增多。
四中國礦業(yè)市場穩(wěn)中有升

4.1 油氣地質(zhì)勘查投入持續(xù)回暖

油氣地質(zhì)勘查投入持續(xù)回暖，非油氣勘查投入持續(xù)下降，但降幅收窄。2019年上半年，全國非油氣勘查投入同比減少4.5%，降幅收窄，預(yù)計全年地質(zhì)勘查投入將逐步企穩(wěn)。2018年，全國地質(zhì)勘查投資810.3億元，同比增長3.5%。其中，油氣礦產(chǎn)地質(zhì)勘查投資636.6億元，同比增長8.9%，帶動全國地質(zhì)勘查投資增長；非油氣礦產(chǎn)地質(zhì)勘查投資173.7億元，同比下降12.4%，降幅收窄7.5個百分點。非油氣礦產(chǎn)地質(zhì)勘查投入中，中央財政和地方財政投入占64.5%，社會資金投入占35.5%，同比減少14.7%。社會投入減少表明全球經(jīng)濟形勢未見好轉(zhuǎn)時，投資者對地質(zhì)勘查市場的信心不足。

4.2 采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資大幅增加，民間投資較快增長

采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資大幅增加。2019年1～11月，全國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)53.4萬億元，同比增長5.2%。其中，采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資延續(xù)2018年下半年以來的增長態(tài)勢，同比增長25.3%，增速較2018年加快了16.7個百分點，高于全國固定資產(chǎn)投資20.1個百分點，這是金融危機以來，采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資增速首次超過全國增速(圖5)。在采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資中，煤炭開采和洗選業(yè)、石油與天然氣開采業(yè)及非金屬礦采選業(yè)固定資產(chǎn)投資保持大幅增長，同比分別增長27.3%、31.6%和28.6%，這三個行業(yè)的增量占采礦業(yè)的90%以上；黑色金屬礦采選業(yè)固定資產(chǎn)投資微增，同比增長僅2.3%；有色金屬礦采選業(yè)固定資產(chǎn)投資扭轉(zhuǎn)了連續(xù)兩年下降的局面，同比增長6.8%。

采礦業(yè)民間固定資產(chǎn)投資保持較快增長，增速小幅回升。2019年1～11月，采礦業(yè)民間固定資產(chǎn)投資同比增長15.1%，增速較2018年同期提高了1.8個百分點，高于全部民間固定資產(chǎn)投資10.6個百分點。

4.3 采選業(yè)企業(yè)狀況優(yōu)于其他行業(yè)

采選業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好。2019年1～11月，全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實際增長5.6%，其中，煤炭開采和洗選業(yè)增加值累計同比增長7.2%，石油和天然氣開采業(yè)同比增長3.3%，黑色金屬礦采選業(yè)同比增長13.3%，有色金屬礦采選業(yè)同比增長1.9%，非金屬礦采選業(yè)同比增長0.7%。

采礦業(yè)利潤小幅增長。2019年1～11月，全國規(guī)模以上工業(yè)采礦業(yè)實現(xiàn)利潤5 174億元，同比增長1.0%，而全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤則下降2.1%(圖6)。其中，煤炭開采和洗選業(yè)利潤額2 663 億元，同比下降1.7%；石油和天然氣開采業(yè)企業(yè)利潤額1 695億元，同比下降0.4%；受全球鐵礦石價格大幅上漲影響，黑色金屬礦采選業(yè)利潤大幅增長，利潤額228億元，同比增長1.7倍；有色金屬礦采選業(yè)利潤額286億元，同比減少23.0%；受國內(nèi)政策影響，砂石礦供需緊張，價格上漲，使得非金屬礦采選業(yè)利潤逆勢增長，利潤額275億元，同比增長14.0%。

當(dāng)前全球經(jīng)濟下行、大部分礦產(chǎn)品價格低位波動、全行業(yè)企業(yè)利潤減少的情況下，采選業(yè)增加值保持增長、采礦業(yè)利潤微增，對礦業(yè)企業(yè)也實屬不易。

4.4 能源和礦產(chǎn)品生產(chǎn)持續(xù)增長

2019年1～11月，全國發(fā)電量6.5萬億kW·h，比2018年增長3.4%，增速比2018年放緩3.4個百分點。電力生產(chǎn)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，其中，核能、風(fēng)力和太陽能等新能源占全國發(fā)電量的11.5%，比2018年提高1.2個百分點；原煤產(chǎn)量34.1億t，增長4.5%；原油產(chǎn)量1.75億t，增長1.0%，扭轉(zhuǎn)了連續(xù)三年的下滑態(tài)勢；鐵礦石產(chǎn)量7.9億t，增長6.3%；粗鋼產(chǎn)量9.0億t，增長7.0%；十種有色金屬產(chǎn)量5 331萬t， 增長3.9%；水泥產(chǎn)量21.3億t，增長6.1%(圖7)。煤炭、鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能成效明顯，2019年提前完成“十三五”去產(chǎn)能目標(biāo)任務(wù)。自2016年以來，我國累計退出煤炭落后產(chǎn)能8.1億t，淘汰關(guān)停落后煤電機組2 000萬kW以上，壓減粗鋼產(chǎn)能1.5億t以上。目前我國鋼鐵行業(yè)集中度很低，未來有很大提升空間，升級之路任重道遠(yuǎn)。去產(chǎn)能推動煤炭、鋼鐵等行業(yè)改善供求關(guān)系，倒逼轉(zhuǎn)型升級。

4.5 大宗礦產(chǎn)進(jìn)口持續(xù)上升

2019年1～11月，煤炭進(jìn)口量3.0億t，同比增長10.2%；原油進(jìn)口量4.6億t，同比增長10.5%，對外依存度升至71.0%，比2018年提高1.3個百分點。進(jìn)口天然氣1 202億m3，同比增長7.4%，對外依存度升至43.0%，比2018年下降0.6個百分點。進(jìn)口鐵礦石9.7億t，同比減少0.7%，對外依存度75.5%，比2018年下降2.2個百分點(圖8)。銅精礦進(jìn)口量2 011萬t，同比增長10.2%。

五未來礦業(yè)發(fā)展前景與建議

5.1 全球經(jīng)濟寒冬將到來

受全球貿(mào)易緊張局勢以及地緣政治沖突等不確定性因素影響，全球經(jīng)濟前景面臨的下行風(fēng)險加大。2020年，隨著英國脫歐進(jìn)程的加快和美國大選的來臨，全球經(jīng)濟的寒冬將到來。在全球經(jīng)濟寒冬來臨之前，全球經(jīng)濟內(nèi)部存量蛋糕的競爭會更加激烈，大國之間的政治博弈會更加頻繁。未來，全球經(jīng)濟復(fù)蘇的挑戰(zhàn)是加大的貿(mào)易壁壘和加劇的地緣政治緊張局勢，2020年年中，各經(jīng)濟體可能會面臨本世紀(jì)最大的挑戰(zhàn)。影響全球經(jīng)濟的不確定性因素增加，局部發(fā)生的“黑天鵝”事件會比2019年更多更大。

全球經(jīng)濟要想走出困局，迫切需要新技術(shù)、新能源、新產(chǎn)業(yè)。各國只有積極開展合作，消除貿(mào)易壁壘和地緣政治緊張局勢，才能通過全球化提高生產(chǎn)率，使附著于全球化的資本繼續(xù)升值，促進(jìn)經(jīng)濟增長。否則，無論是發(fā)達(dá)經(jīng)濟體，還是新興和發(fā)展中經(jīng)濟體，都將遭受更大的打擊。

5.2 中國經(jīng)濟和礦產(chǎn)品需求將保持增長

2020年，我國將全面建成小康社會，實現(xiàn)第一個百年奮斗目標(biāo)。目前，我國還沒有完成工業(yè)化、城鎮(zhèn)化，隨著三大目標(biāo)的實現(xiàn)，我國經(jīng)濟增長的潛力還很大。特別是隨著京津冀協(xié)同發(fā)展、長江經(jīng)濟帶發(fā)展、粵港澳大灣區(qū)建設(shè)、長三角一體化發(fā)展等國家一系列發(fā)展戰(zhàn)略的實施，人口將持續(xù)向沿江、沿海、鐵路沿線地區(qū)聚集，加快推動城鎮(zhèn)化的發(fā)展。未來，教育、養(yǎng)老、醫(yī)療等民生領(lǐng)域投資空間很大，新一代的基礎(chǔ)設(shè)施像通信5G發(fā)展、物流網(wǎng)潛力也很大。隨著產(chǎn)業(yè)不斷升級，城鎮(zhèn)脫貧攻堅的實現(xiàn)，給我國經(jīng)濟發(fā)展不斷注入新的動力和活力，推動經(jīng)濟不斷增長。

我國人口高峰在2030年前后來臨，未來十年我國仍將是拉動全球經(jīng)濟增長的主要動力，對礦產(chǎn)資源的需求還會保持較高水平。隨著我國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級，新產(chǎn)業(yè)、新行業(yè)不斷涌現(xiàn)，新舊動能的轉(zhuǎn)換將對整個社會發(fā)展方式帶來深刻的變化。在此過程中，礦物材料也會不斷拓展其應(yīng)用領(lǐng)域，與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相關(guān)的鐵、銅、鋁、水泥、平板玻璃等大宗礦產(chǎn)需求仍將保持低速增長，與新能源、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)相關(guān)的關(guān)鍵礦產(chǎn)如釩、鈷、鎳、鋰、螢石、葉臘石等，需求可能會較大幅度增長。

5.3 國內(nèi)礦產(chǎn)資源供需形勢不容樂觀

隨著我國經(jīng)濟發(fā)展方式的調(diào)整，從高投入和高消耗的增長向以提高質(zhì)量和效益為特征的發(fā)展階段轉(zhuǎn)變，國家對環(huán)境保護(hù)的重視程度很高，環(huán)境保護(hù)如“黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展”已經(jīng)成為國家戰(zhàn)略。國內(nèi)環(huán)保力度的加大，直接導(dǎo)致國內(nèi)礦產(chǎn)品供應(yīng)壓力增加。未來，我國礦產(chǎn)資源供需形勢不容樂觀，多數(shù)礦產(chǎn)供不應(yīng)求的形勢可能會有所加劇，特別是關(guān)系到國家經(jīng)濟和國防安全的大宗礦產(chǎn)短缺狀況將持續(xù)，如石油和鐵礦石的進(jìn)口依存度均在70%以上，早已超過警戒線。特別是油氣在我國礦產(chǎn)品貿(mào)易中，進(jìn)口額約占礦產(chǎn)品進(jìn)口總額的40%。但受資源稟賦差的限制，國內(nèi)油氣田產(chǎn)量增長有限，長期需要進(jìn)口來滿足。與戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)相關(guān)的稀有稀散等小金屬供需關(guān)系也很緊張，雖然需求量不大，但該類金屬多為共伴生礦產(chǎn)，產(chǎn)量的穩(wěn)定性缺乏保障。磷礦等不可再生的優(yōu)勢礦產(chǎn)，資源消耗速度快，高品位的礦石少，自給自足的局面未來可能會發(fā)生變化。

因此，建議一方面加大環(huán)保力度，進(jìn)一步淘汰下游冶煉加工行業(yè)的不合理需求，將落后的過剩產(chǎn)能擠出市場；另一方面，應(yīng)該不斷加大國內(nèi)找礦力度，保障國內(nèi)礦產(chǎn)品的供應(yīng)。

5.4 未來是礦業(yè)企業(yè)“走出去”的機遇期

在全球經(jīng)濟寒冬來臨之際，沒有什么是非賣品，許多優(yōu)質(zhì)的礦業(yè)投資項目可能會被出售，對有流動資金的礦業(yè)企業(yè)來說，這也是海外投資收購的機遇期。在此過程中，低風(fēng)險的成熟礦山項目可能會更受青睞。隨著“一帶一路”倡議的推進(jìn)，國家對中國礦企去海外投資的支持也會加大，而東南亞、非洲和南美洲等地區(qū)會成為中國礦企投資的熱點區(qū)域。